3月20日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。公司本次发行人民币3亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计3,000,000张，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2020年3月16日至2026年3月16日。本次发行的可转换公司债券简称为“联创转债”，债券代码为“128101”。

　　本次发行向原股东优先配售761,430张，总计76,143,000.00元；网上社会公众投资者认购2,204,807张，总计220,480,700.00元，中签率0.0051125501%。二者合计占本次发行总量的98.87%，剩余部分由主承销商包销。

　　本次可转债发行募集资金在扣除发行费用后将用于年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目及补充流动资金。募集资金运用将提升公司生产能力、扩大公司营业收入，从而进一步提升公司的持续盈利能力。为便于投资者了解公司的有关情况和本次发行的相关安排，公司和保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司于2020年3月13日在全景网就本次发行举行网上路演。公司董事、联席总裁曾吉勇、副总裁兼财务总监罗顺根、副总裁兼董事会秘书饶威、兴业证券保荐代表人叶贤萍参与了此次路演。在网上路演中，公司领导与广大投资者进行了充分的沟通交流，以精炼的语言向投资者介绍公司的主营业务概况、竞争优势及发展战略。投资者对公司非常关注，在路演中踊跃提问。短短两小时的网上路演，公司领导共计回答投资者提问101条，与投资者进行了真诚的交流。

　　联创电子可转债路演问答内容（节选）

　　主持人：请简述下联创电子发展轨迹

　　曾吉勇：联创电子成立于2006年，2009年正式投入生产。经过十多年的发展，通过持续的技术进步和管理变革，已经完成了从制造型公司向为研发科技型公司的转变。2015年12月公司上市后，重点发展光学产业。由具有优势和全球声誉的高清广角镜头领域，扩展到了车载镜头和高清广角影像模组领域，并努力发展手机镜头和手机影像模组产业。公司的愿景是力争成为世界一流基业长青的光电企业。

　　主持人：请问联创电子的技术优势是什么？

　　曾吉勇：公司拥有较强的球面玻璃镜片、非球面玻璃镜片、非球面塑料镜片和塑料镜筒镜座等光学部品的工程技术能力；较强的玻璃镜头、塑料镜头、玻塑混合镜头的工程技术能力；较强的高清广角影像模组等光电组件的工程技术能力。这些完备的光学部品和光电组件的工程技术能力，确保了产品研发的多样性以满足各领域客户的不同需求。在运动相机镜头、全景镜头等高清广角镜头领域具有丰富的研发工程经验，取得了具有世界声誉的研究成果，公司《高清广角光学镜头的关键技术攻关及产业化》于2019年获得江西省技术发明二等奖。在车载镜头领域，与车载影像传感器生产商和算法方案公司建立了良好的研发合作关系，使得公司的镜头可以与这些传感器和方案同步推出。与国际知名客户，在车载ADAS相机镜头的合作也确保了联创电子的行业地位。在手机镜头领域，利用业已形成的微小模造玻璃镜片和塑料镜片工程制造能力，建立了玻塑混合手机镜头研发能力，并已为国内知名手机品牌成功开发了激光发射镜头和拍照镜头，并用于其高端手机上。联创电子的玻塑混合高端手机镜头的研发制造能力得到一线手机品牌的认可。公司设立了专门机构从事VR/AR研究，“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”于2019年入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队。